Objetivo
Define qué quieres resolver: patrimonio, testamento, prenup, estructura, empresa, IA, compliance o segunda mirada.
La llamada inicial sirve para entender qué necesitas resolver, confirmar si conviene una ruta pagada y evitar que compartas documentos sensibles antes de tiempo.
Prepara una descripción de tus activos, tu situación familiar y tu objetivo. La llamada inicial permite conocer el panorama y orientar el siguiente paso.
La agenda muestra la disponibilidad actual de Carolina. No compartas documentos sensibles en la descripción de la cita.
Si la agenda no aparece, abre Calendly directamente.
La primera llamada funciona mejor cuando el contexto está ordenado sin enviar información sensible todavía.
Define qué quieres resolver: patrimonio, testamento, prenup, estructura, empresa, IA, compliance o segunda mirada.
Resume qué existe hoy: bienes, sociedades, documentos, proveedores, equipo o procesos involucrados.
Indica si hay fecha de firma, pago, reunión, inspección, matrimonio, cambio familiar o decisión pendiente.
Prepara las preguntas que necesitas aclarar para saber si conviene pagar, esperar o pedir otra revisión.
La decisión no empieza con documentos ni pagos. Primero se confirma si esta revisión corresponde a tu situación.
Se valida si la ruta elegida corresponde al problema real.
Carolina revisa el alcance y separa lo urgente de lo accesorio.
Se confirma si conviene este servicio, una sesión previa o una alternativa.
Recibes una indicación práctica antes de compartir más información.