01
Cómo elegir
Empieza por la situación, no por un catálogo.
Estos videos explican cómo encontrar el servicio correcto y cuándo conviene ordenar lo que has construido antes de que haya urgencia.
02
El momento correcto para planificar
Personas
Cuatro ofertas claras para decisiones patrimoniales.
Cada tarjeta responde qué resuelve, para quién es, cuánto cuesta y cuál es el siguiente paso.
Sesión de Claridad Patrimonial
Para ordenar activos, familia, sociedades, jurisdicciones y preguntas antes de comprar documentos o estructuras.
Ver alcance →Testamento y Revisión
Para preparar un testamento desde cero o revisar si uno existente todavía refleja tu realidad familiar y patrimonial.
Ver alcance →Guía Prenupcial
Para hablar de bienes, empresa, deudas, hijos y expectativas antes de casarse o formalizar acuerdos.
Ver alcance →Plan Patrimonial
Para separar, proteger o transferir patrimonio cuando hay activos relevantes, beneficiarios, sociedades o exposición cross-border.
Ver alcance →
Servicios adicionales
Servicios complementarios ordenados por inversión.
Una selección simple de cursos, diagnósticos, talleres y asesorías para avanzar con criterio según presupuesto, urgencia y nivel de complejidad.
Patrimonio Inteligente: de los activos al legado
Entiende qué tienes, qué está en riesgo y qué necesitas hacer antes de contratar a nadie.
- 4 módulos, aproximadamente 3 horas
- PDF de trabajo y checklist final
- Acceso inmediato y a tu ritmo
- 45 min personal consultation after finishing the course
Diagnóstico de Compliance IA
Una lectura ejecutiva para detectar brechas prioritarias y decidir qué corregir primero.
- Sesión de 90 minutos
- Informe con brechas prioritarias
- Hoja de ruta de 90 días
IA para Profesionales Legales y Financieros
Para equipos profesionales que quieren usar IA sin comprometer confidencialidad ni criterio.
- 3 módulos intensivos
- Plantillas listas para usar
- Opciones in-house para equipos
Segunda Opinión de Compliance
Revisión independiente para aclarar prioridades antes o después de una inspección.
- Lectura de brechas relevantes
- Prioridades de acción
- Recomendaciones concretas
Curso para la implementación Acuerdo 1-2026 SBP
Formación práctica para entender el alcance regulatorio y preparar mejores respuestas.
- Artículos críticos explicados
- Checklist por cargo
- Simulación de inspección SBP
Revisión y Fortalecimiento de Manual AML/KYC
Revisión contra Acuerdo 1-2026 SBP para ordenar el manual y sus controles.
- Redacción sugerida
- Checklist de cumplimiento
- Sesión de entrega con el CO