Para quien quiere ordenar su panorama patrimonial
Personas o familias que quieren revisar sus activos, riesgos y próximos pasos a su propio ritmo antes de contratar servicios adicionales.
Personas y familias · Curso autodidacta
Patrimonio Inteligente: de los activos al legado
Un curso autodidacta para entender qué tienes, qué puede estar en riesgo y qué conviene ordenar antes de contratar una solución.
Encaje
Primero, confirma si esta es la ruta correcta.
El servicio empieza con alcance claro. El precio, los documentos requeridos y el siguiente paso deben entenderse antes de contratar.
Empieza con claridad, no con una estructura
Ayuda a convertir información dispersa en preguntas y prioridades más claras antes de decidir qué apoyo profesional puede ser necesario.
Alcance profesional
Preparación asistida. Criterio humano.
La tecnología puede organizar información y preparar el expediente. Carolina conserva la revisión, las conclusiones y la aprobación de cada entrega.
Trabajo dentro del alcance acordado
El curso combina contenido autodidacta, herramientas de trabajo y una consulta personal al finalizar.
- Cuatro módulos con una duración total aproximada de tres horas
- PDF de trabajo para organizar la información
- Checklist final para identificar asuntos pendientes
Puntos que requieren criterio profesional
La consulta final permite revisar dudas y hallazgos surgidos durante el curso, sin convertir el contenido general en una recomendación automática.
- Dudas surgidas al completar los módulos
- Hallazgos registrados en el PDF y el checklist
- Orientación general sobre el posible siguiente paso
Expediente
Qué preparar, qué recibes y qué queda fuera.
Los límites se muestran antes de contratar para que el cliente pueda comparar el servicio con su necesidad real.
Lo que necesitamos para empezar
- Descripción general de los activos y asuntos que deseas ordenar
- Preguntas prioritarias identificadas durante el curso
- PDF de trabajo y checklist completados para la consulta final
Lo que recibe el cliente
- Acceso inmediato al curso autodidacta de cuatro módulos
- PDF de trabajo y checklist final
- Consulta personal de 45 minutos al finalizar
Lo que no está incluido
- Redacción o revisión de documentos legales
- Constitución o implementación de estructuras
- Asesoría fiscal, de inversión o de jurisdicción extranjera
Después de elegir
De la calificación a una propuesta clara.
Cada etapa deja visible quién actúa, qué información se necesita y cuándo interviene Carolina.
Solicita alcance
Comparte solo el contexto inicial necesario para identificar la ruta.
Calificación
Carolina confirma encaje, riesgos, dependencias y profesionales requeridos.
Propuesta privada
Recibes alcance, precio, calendario, términos y gastos de terceros separados.
Intake y entrega
Tras aceptar, Carolina confirma el canal de intake. No se solicitan archivos hasta que exista un canal seguro habilitado.
Confidencialidad y documentos
No envíes documentos sensibles, datos bancarios ni identificaciones por email o WhatsApp. Carolina indicará el canal seguro cuando esté disponible y el alcance esté confirmado; hasta entonces, no se solicitan archivos sensibles.
Siguiente paso
Solicita una evaluación privada del alcance.
Carolina debe revisar el contexto antes de confirmar disponibilidad, calendario, dependencias y cualquier ajuste de alcance.
La información pública explica el servicio y sus límites; no constituye asesoría legal personalizada. Las recomendaciones finales, documentos y conclusiones requieren revisión de Carolina y, cuando corresponda, coordinación con profesionales de la jurisdicción o especialidad aplicable.